O cantor Davi (André Segatti) e seu melhor amigo Didi (Renato Aragão) são transportados magicamente para um mundo distante onde todos os seus conhecidos vivem com outras identidades, tudo isso a partir de um poderoso cajado que Didi encontrou. Os dois vão parar no reino mágico de Taniz, onde o asqueroso Vizir (Dedé Santana) quer tomar posse de todo o reino e se casar com a princesa Allim (Christine Fernandes). A situação complica-se quando Vizir se alia ao malvado guerrilheiro Naval (Roberto Guilherme) e toma posse de todo o reino. Para salvar o lugar e seus habitantes, cabe a Didi encontrar a Luz Azul, uma luz mítica e muito poderosa dotada de grandes poderes mágicos. O único problema é que a tal Luz está nas mãos da malvada Bruxa Corona (Danielle Winitz). Para isso, o trapalhão contará com a ajuda de Tatu (Helder Agostini) e Pedrinha (Debby Lagranha), duas crianças camponesas e da serva Anajuli (Adriana Esteves) por quem Didi se apaixona.
